夕阳洒在机翼上，此刻，飞往旧金山的客机降落在羽田机场。提着行李箱走下飞机的，是乍一看像黑帮成员的年轻二世乔治·仓田。他和从夏威夷结伴而来的放荡歌手弗兰克在横滨分手后，立刻前往了极东艺能社。迎接他的有社长志村、社员加岛等几人，个个都一副老江湖的模样。乔治是受极东艺能的母公司——全国艺能社老大的密令，为了抓捕携巨额钻石潜逃的艾琳·原和悉尼·冈，从夏威夷被派来的。在小混混的通风报信下，众人急忙赶到悉尼的妹妹洋子卖香烟的夜总会，而在那里的舞台上，正是之前提到的弗兰克，正用甜美的曲调唱着歌……