本片改编自让·德达的童话故事，由让·伯特迈丝、米雪拉·库克罗瓦出演。故事中，母女两个女巫弄死了每天报晨的小公鸡，致使太阳无法升起。掌管太阳的好女巫前往国王处寻求公正，国王做出了对她有利的宣判，这惹恼了邪恶女巫。邪恶女巫诅咒国王的女儿雅思娜公主会嫁给一个鞋匠。国王大怒，因无法立刻将公主嫁给贵族，便下令把公主关在城堡的塔里，防止她在自己不知情时与他人相见。 为让诅咒实现，女巫找来一个邪恶精灵，让其哄骗鞋匠做了一副能让人飞行的翅膀。鞋匠戴上翅膀，飞过田野和森林，落在城堡墙头上，与被囚禁的公主相遇，二人立刻相爱并决定逃跑。起初，女巫和她女儿因诅咒实现而高兴，但看到这对年轻人无比甜蜜的样子……