华京生（ 黄秋生饰）幼时失去母亲和弟弟。年少的他因说出后母为了全家生机去做舞女的事，使得脾气暴躁的父亲华山（ 鲍方饰）赶走了年轻柔弱的后母林莲好（ 吕有慧饰）。他同父异母的弟弟华港生（ 吴岱融 饰）也因母亲之事与父亲和哥哥产生隔阂。华山为了华京生为了有一番作为，送他去台湾读书。华京生被大学开除后与好友李劲泉（郑浩男 饰）投靠黑帮。冤家路窄，黑帮头目的妻子正是京生后母林莲好，此时她已再生了一个儿子鲁德培（ 郑伊健饰）。后来李劲泉死去，京生回到香港照顾劲泉的遗孀陈可容（ 陈敏儿 饰）及儿子，三人日久生情。鲁德培继承父业，并迁移到香港再兴风作浪。华港生因意外错过考试，去做了警察，后又在上司的建议下加入鲁德培的黑帮做卧底。不知就里又有同性恋倾向的鲁德培，竟被港生吸引，爱上了这个同母异父的兄长....