幕府将军家齐的私生子片桐高之性情暴戾放纵，在半夜时蒙面用因饥荒逃到江户的饥民老人进行非法试刀，这一行为让路过的狂四郎卷入了误会以及一系列充满爱恨情仇的决斗之中。与此同时，片桐高之的母亲松女正忙着逐个铲除将军其他可能的继承人，目的是确保她的儿子能成为下一任将军……