在小杂技团当魔术师助手，颓废的29岁女演员( 樱井由纪饰 ) 从10年前就憧憬着去东京，然而现在却过着千篇一律的生活。每天麻木地扮演着被催眠的角色，逐渐分不清现实和妄想，在两个世界穿行也会消耗她的精力，她和恋人( 高桥一生饰 ) 一起度过的时光是美好回忆 。