本片包含四个故事：《黑发》里，居住在京都的武士（三国连太郎 饰）因厌烦贫苦生活，抛弃妻子（新珠三千代 饰），转而与一位贵族小姐（渡边美佐子 饰）成婚。但现任妻子的冷酷，让武士开始怀念前妻的温柔，当他再次与前妻相遇，结局出人意料；《雪女》中，狂风暴雪之日，青年（仲代达矢 饰）在山上偶遇美丽的雪女（岸惠子 饰）。雪女爱慕青年，饶他一命，不过要求青年不能将此次相遇告知他人；《无耳芳一的故事》中，盲僧芳一（中村贺津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂都十分欣赏，然而常与鬼接触会折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》里，武士关内（中村玩右卫门 饰）喝茶时，发现茶碗中有张陌生面孔，他打破茶碗后，引来了一位不速之客。 本片改编自小泉八云的同名短篇小说，荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。