16世纪下半叶，法国与西班牙的一份和平条约原定要通过亨利二世之女瓦卢瓦的Elizabeth公主，和腓力二世之子、西班牙王位继承人Don Carlo的联姻来正式敲定。当Don Carlo（Jonas Kaufmann）和他的未婚妻Elizabeth（Anja Harteros）初次见面时，二人一见钟情，然而他们的……