德川御三家之一的纪州家，其二子源六郎因出生于父亲的厄年，在南海的大自然中，由円妙寺的俊海和尚和乳母お浜抚养长大。他虽是个暴脾气，但作为一个具备正义和勇气的青年茁壮成长。然而，由于兄长頼職体弱多病，家臣加納将監劝源六郎回城，但源六郎表示，即便与お浜分别，自己也没打算回到抛弃自己的父母身边。一心希望源六郎幸福的お浜留下一封信后离开了。城代家老本間主水等人打算推举分家的光千代君为继承人。为此，他们设法让お浜与源六郎分开，并在源六郎追到宇治山田的客栈时，派刺客前去刺杀他。危急时刻，源六郎被一位蒙着脸的男子救下。次日清晨，源六郎因过于同情被困的渔夫，拔下了禁止杀生的告示牌，结果被赶来的官员和昨晚那位蒙脸男子——实际上是山田奉行大岡忠相逮捕，并被送回了寺庙……