辛国有五位太子，其中三太子武艺最为高强，不过他不爱读书，更喜欢四处游历。一天，三太子趁老师不注意跑出去游玩，遇上了一位白眉道士。争强好胜的三太子与其打斗一番后，才知道对方竟是自己的师傅。白眉道人叮嘱了三太子几句，便云游四方去了。与此同时，西昌国国王施行暴政，欺压百姓。因百姓宁愿坐牢也不愿缴纳重税，西昌王把妹妹菁香郡主送到辛国联姻，可实际上菁香郡主是巫山娘娘变化而来。巫山娘娘用法术将辛国大批士兵封印进宝盒，趁机侵占了辛国。另一边，三太子救下了被西昌国士兵追赶的女子，她就是西昌国的慧祯公主。从公主口中得知，原本善良的西昌先王被奸臣杀害，如今的暴君西昌王是篡位登基。三太子安顿好公主后，得知自己国家出事，赶忙赶回，却遭到城门守卫围攻，身受重伤，被人送回公主的藏身处。其他四位太子都被巫山娘娘……