辛国有五位太子，其中三太子武艺最为高强，不过他不爱读书，更喜欢四处游历。一天，三太子趁老师不留意，溜出去游玩，碰到了一位白眉道士。三太子生性好斗，与道士打斗一番后，才知道对方竟是自己的师傅。白眉道人嘱咐了三太子几句，便云游去了。而西昌国国王施行暴政，欺压百姓，该国百姓宁愿坐牢也不愿交重税。于是，西昌王把妹妹菁香郡主送到辛国联姻，实则这位菁香郡主是巫山娘娘变化而来。巫山娘娘用法术将辛国大批士兵封印进宝盒，趁机侵占了辛国。另一边，三太子救下一名被西昌国士兵追赶的女子，此女子正是西昌国的慧祯公主。从公主口中，三太子得知原本善良的西昌先王被奸臣杀害，如今的暴君西昌王是篡位登基。三太子安置好公主后，得知自己国家出事，赶忙回返，却遭到城门守卫围攻，身受重伤，被人送回公主藏身之处。另外四位太子皆被巫山娘娘施法……