上州大前田的荣次郎是个被称为小天狗的痛快青年。然而，他血气方刚，惹出麻烦后被迫踏上旅途。在他离开期间，清水的次郎长一家到访大前田。次郎长去探望代替荣次郎坐牢的荣五郎，打招呼说“海老屋甚八拜托我，在他女儿确定女婿之前帮他照看地盘”，荣五郎便拜托次郎长照顾荣次郎。此时的荣次郎正游手好闲，跌跌撞撞地来到了甚八家，看到甚八的女儿喜代是个美人，他顿时来了精神。有一天夜里，他受邀请第一次去了赌场，就在这时，觊觎海老屋地盘的武居的头目多摩安一伙杀死了喜八。深感责任在肩的荣次郎冲出去要找多摩安算账。紧接着赶来的次郎长一家，立刻带着喜代出发了。荣次郎与次郎长一行相遇时，是在得知多摩安逃到了甲州的黑驹胜蔵那里，一行人正要出发去教训对方的节骨眼上。荣次郎……