在関ヶ原之战中梦想破灭的败兵室戸修理之介和柏木新蔵，幸运地得到濒死老武士的委托，要将石田家的由利姬送到大阪一方。修理之介为了扬名，新蔵为了报酬，带着由利姬前往大阪。途中，沉迷女色的宇留田兵馬也加入了他们。然而，对败兵的搜捕十分严厉，修理之介和由利姬与新蔵、兵馬走散后进入京都，被所司代的巡逻队抓住。修理之介差点被旗本当作试斩对象，却凭借瞬间的敏捷身手逃脱，随后与赶来的新蔵大闹一番，救出由利姬并躲进愁月尼的庵中。实际上，愁月是三成与艺伎所生之女，她察觉到妹妹由利姬爱慕修理之介，便让自己代替妹妹被所司代抓走，放走了修理之介等人。但是，当三人进入大阪城时，等待他们的并非荣誉和报酬，而是追兵……