出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 饰）在古典吉他演奏方面天赋极高，但他热爱蓝调布鲁斯，尤其痴迷传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 饰）。据说约翰逊生前录制了30首歌曲，然而只有前29首流传下来。为了找到那首失落的歌曲，他四处辗转，找到了约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（乔·塞内卡 饰），甚至甘愿以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。凭借音乐，老少二人拉近了彼此的距离，威利趁机让马东带他离开养老院。他们即将踏上前往盲狗福尔敦发源地密西西比州的旅程，去寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……