米格尔是一位社会地位很高的年轻冒险家，为避免与家人选定的女子成婚，他选择离家出走。逃亡路上，他藏身在吉普赛狂欢节的大篷车里，并在那里邂逅了罗西奥，一个拥有美妙嗓音的美丽女子。随后，米格尔会参与剧团的冒险，和他们一同辗转于各个城镇进行演出。