本片改编自弗兰茨·卡夫卡的《城堡》以及罗贯中的《走麦城》，试图借助梦语来呈现一种难以用叙事表达的感觉，这种感觉是虚无、碎片化且令人困惑的。主人公偶然间跟着一只蝴蝶进入了一座城堡，城堡主人向他展示了城堡里的秘密——一个寄托着荒诞乌托邦的“蝴蝶工厂”。在经历了种种怪异行为和执着努力后，却并未迎来蜕变与升华的结果。而这或许只是城堡里周而复始的一小段蒙太奇片段，它们像梦境一样支离破碎，却又存在着必然联系。影片进行了实验性创作，将中国的历史和戏曲元素符号化，结合荒诞戏剧和话剧的表演形式，演绎了一场发生在梦幻城堡里的抽象戏剧。