歌舞伎女形中村歌右卫门（长谷川一夫 饰）在前往江户的途中眺望富士山，然而他因患眼疾，正慢慢失明而无法看见。好在当时在场的医师玄碛（古川绿波 饰）治好了他。到达江户后，歌右卫门即便收到客人的宴席邀请也全都拒绝，一心专注于技艺钻研。另一方面，玄碛进入水野家任职。在一次宴会上，他看到同僚医师模仿帮闲逗乐，便出声批评，主君看到后就说：“玄碛，你跳支舞。”玄碛立刻表示：“我虽不会跳舞，但曾被我救过的歌右卫门，会代替我在此起舞。”可没想到歌右卫门早已发誓不在宴席上跳舞，而且此时他正处于舞台演出的关键时期。主君十分愤怒，下令玄碛切腹……