老中笔头水野越前守的队伍中，那些向其直诉领主无道的肥前岛原的百姓们被捕了。岛原七万石之地，领主松平殿守及其夫人原因不明地病死，嫡长子直之介也遭遇事故身亡，如今由将军家斋第三十四个儿子兵部大辅治理。另一方面，这天从奉行所返回的北町奉行远山金四郎，在宅邸前遇到了奇怪的虚无僧。进了宅邸一看，父亲景晋浑身染血倒地。所幸保住了性命，但父亲只说自己是被幽灵砍伤的。此后，金四郎在书房里从父亲任职长崎奉行时期的日记中得知，父亲曾让中见茂平次封口然后腾出了空闲时间。听说茂平次如今在山谷附近的金四郎，在那里救了遭遇危难的女孩弥生，之后在迷上他的身手而成为其手下的五郎吉的带领下，来到了有个漂亮女人阿伴的酒场三日月亭。不久，多亏五郎吉等人，金四郎打听到了正要寻找的茂平次被杀的事，他不禁心生怀疑……