法国太阳王委托熊族公主去提醒她的侄子、西班牙的腓力五世，他首先是法国人，其次才是西班牙人。波托卡雷罗红衣主教察觉到她的意图后，要求卡瓦哈尔先生监视她。公主最终会爱上西班牙和她的监视者。当西班牙王位继承战争爆发，奥地利大公发动……