龙之助离开江户，踏上百六里路程，在铃鹿山麓，他从无赖轿夫手中救下了女子阿丰，而阿丰竟与阿滨长得一模一样。阿丰因看淡人世，和爱人真三郎殉情了，龙之助对此并未过多纠缠，径直前往京都。彼时，京都的人们在倒幕与佐幕的浪潮中，沉迷于短暂的享乐。兵马在岛原遇见了被卖去的阿松，而将自身托付给芹泽鸭的龙之助，却发现芹泽对阿松有不轨之心。就在龙之助接过芹泽托付的阿松时，一个疑似阿滨的女人幻影出现，他猛地拔刀挥向虚空。之后，芹泽鸭被近藤勇一伙暗杀。度过狂乱一夜的龙之助，在三轮大明神的神杉树荫下，与本应殉情的阿丰重逢。龙之助投靠了植田丹后守，然而阿丰却遭到蓝玉屋之子金藏的暗算，陷入危机。龙之助得知金藏的阴谋后赶去救阿丰，却在途中遇到七兵卫和兵马求决斗拦路。龙之助冷笑一声，快步前行，最终救下了阿丰。不久后龙之……