张百涛前往智慧观看望出家的姑母，邂逅了孤儿觉女，他被觉女的美貌所惊艳，还哄骗她与自己有了一夜情，之后便抛弃觉女离开了。觉女怀孕了，被张百涛的姑母赶出了门，不久后生下了龙凤胎，男孩叫少彬，女孩叫慧。觉女迫于生计，只能带着儿女卖唱为生。中日战争爆发，觉女带着子女逃难，途中与少彬走散了。张百涛带着妻子和儿子念波路过时，怜悯少彬无依无靠，便将他收养为子。十几年过去，少彬和念波长大了，少彬帮父亲打理事业，很受父亲信任，念波却整天游手好闲，不务正业。有一天，念波看到慧在街头卖唱，被她的美貌吸引，慧也被念波迷惑，爱上了他。这时，觉女贫病交加，慧向念波求助，念波趁机侵犯了她。念波花天酒地，导致经济窘迫，竟然想偷父亲的钱。这件事被张百涛发现了，念波央求少彬替他认罪，少彬无奈答应，因此被张百涛赶出了家门。少彬刚出门就遇到了慧，得知了念波的恶行。少彬同情这对母女，答应帮忙，并安排和她们住在一起。有一天，少彬哼起了儿时觉女教的歌，觉女询问后，认出少彬是自己的亲生儿子。少彬愤怒……