德川末期，机龙之助在大菩萨峠将巡礼者作为试斩对象。巡礼者的孙女阿松被路过的里宿七兵卫所救。临近御岳神社奉纳比赛，与龙之助成为对手的宇津木文之丞的未婚妻阿浜，到龙之助那里请求他让出胜利，却反被他制住。比赛中，龙之助获胜，但也因此他不得不和阿浜一起前往江户。文之丞的弟弟兵吾为报兄仇，成为剑圣岛田虎之助的弟子，一晃四年过去。巡礼姑娘阿松在神尾屋敷做事，结识了原机家的下男与八，两人逃离屋敷，却被可恶的伯母随意卖掉。龙之助和阿浜在江户的陋巷生下一个孩子，收到兵吾的挑战书后，龙之助决心杀掉兵吾。阿浜怜悯原来未婚夫的弟弟，想刺杀龙之助，却反被龙之助所杀。次日清晨，混入新征组的兵吾行走在中仙道时，看到眼下谷川的岸边……