大唐盛世，高僧三藏法师奉太宗皇帝之命，踏上万里征途，前往西天竺求取真经。三藏在观音菩萨的庇佑下，收得神通广大的孙悟空以及猪八戒、沙悟净三位弟子，一路上降妖除魔，继续前行。金角、银角兄弟魔王将他们生擒，关进了名为紫金红葫芦的宝葫芦中。但孙悟空凭借神通救出众人，反而将金角、银角兄弟收入葫芦。一行人正为食物发愁时，妖怪化作凡人送来食物，孙悟空识破其本性，将妖怪一一打死。然而，三藏认为悟空的行为太过残忍，愤怒之下将他逐出师门，让他返回故乡水帘洞。为熄灭前方火焰山的大火，三藏等人打算向牛魔王借芭蕉扇，八戒潜入牛魔王家，却被其妻子罗刹女抓住，用芭蕉扇扇飞。而八戒掉落之处正是水帘洞，孙悟空因此得知了三藏等人的危急处境……