本片描绘了19世纪末，比尔率领他的剧团在美国西部进行巡回演出的场景。着重展现了比尔并未因布尔是印第安人而有所偏见，而是将他视为挚友。布尔离世后，比尔一边缅怀他，一边寻觅高手来接替布尔的角色，以维持剧团的运营。影片用大量篇幅讲述了19世纪末美国艺人的生活以及他们的精彩演出，同时也凸显了不同性格人物之间的关系。