浪漫闲适、景色宜人的海港城市那不勒斯，伴随着悠扬的汽笛声，一艘豪华游轮缓缓驶入港口。汤姆从舷窗探出头来，兴奋地张望着异国的风景。他赶忙整理好着装，戴上崭新的帽子，拿起那根故作优雅的手杖。与此同时，同行的杰瑞也做好了上岸的准备。实际上，还没等船靠岸，这两个小家伙就开始了新一轮的较量。他们从船上追到船下，在那不勒斯的大街小巷里你追我赶，闹出了一连串的乱子。最后，杰瑞被逼得无路可逃，汤姆拿着平底锅追打他。就在这时，街角的一只小老鼠被吵醒了，它路见不平，挺身而出，勇敢地救下了杰瑞。而另一边，汤姆遭到了当地一条狗的欺负，最终也得到了小灰鼠的帮助。小灰鼠认出了这对卡通明星，主动提出担任导游，带他们游览当地的名胜古迹……