故事取材于敦煌壁画。唐代河西走廊，波斯商人伊努思遭遇风沙，被画工神笔张与女儿英娘救下。不久英娘遭匪首窦虎掳走，五年后沦为歌舞伎。父女重逢却遭窦虎与贪色市令阻挠，伊努思重金为英娘赎身。英娘的舞姿令神笔张灵感迸发，绘就传世壁画《反弹琵琶伎乐天》。市令欲强占英娘，神笔张只得送女儿随伊努思远走波斯，自己则被囚戴镣作画，后得河西节度使昭雪。三年后，英娘随伊努思归国参加二十七国交谊会，神笔张发现市令、窦虎密谋劫杀商队，点燃烽火报警，却中箭身亡。 交谊会上，英娘当众揭面纱，持箭控诉奸人恶行，节度使震怒惩恶，保障了中外通好。