美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007 （ 肖恩·康纳利 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本，并先后与两名日本女谍报员明子 （ 若林映子 饰）和铃木 （ 滨美枝 饰）搭档。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏方认定这是美国采取的报复行动，两个超级大国之间的大战一触即发。007在经过一番调查之后，发现阴谋单位不是苏联，也不是日本，而是日本一家化学公司挂钩的私人单位，在日本情报机关的帮助之下詹姆斯·邦德乔装改扮成日本渔夫混上海岛。原来海岛上的火山之下隐藏着一个秘密发射基地，首脑人物是007的死对头。魔鬼党首脑的贝洛福 （ 唐纳德·普利森斯 饰）。正当美国另外一艘太空船遭受攻击前几秒钟，007消灭了魔鬼党太空基地 。