1944 年，在下西里西亚的一个村庄，9 岁的阿方斯被单亲母亲送到祖父母家抚养。他的祖母对他而言，既是温柔的母亲，也是富有创造力的祖母。一场事故致使祖父离世，此后“祖母”掌管起小农场以及农场里丰富多彩的社区成员，包括女佣卡琳、外籍工人约翰、米克姑妈，还有来自布雷斯劳、房屋被炸毁的赫德姑妈。有一天，艺人纳尔迪尼带着他的剧团来到了村子，这引发了诸多混乱，且影响不止于此。祖母和纳尔迪尼发现彼此是灵魂伴侣。尽管村民对“吉普赛人”的敌意与日俱增，但他们之间热烈的感情仍在不断升温。