很久很久以前，某个村庄里的孩子们瞒着家人偷偷溜出家门，跑到一座城堡的花园里玩耍，完全不知道城堡里正住着一位心肠歹毒的女巫。孩子们被恶女巫下了诅咒，全都变成了各式各样的动物。恰好有位王子旅行途经此处，见到这些被诅咒的孩子十分同情，便拿出魔法剑试图帮孩子们解除女巫的诅咒。恶女巫不肯认输，从地洞里召唤出独眼巨人冲上前，和王子展开了激烈的战斗……