时隔多年，柳生十兵卫再次前往曾经的爱徒隼人正与又七郎两兄弟所在的秋月庄。可是，狼谷的无赖头目大田黑刑部和阵十郎兄弟与领主诹访信浓守及其下属三田村内膳相互勾结，胡作非为，秋月庄以往的和平景象已消失不见。十兵卫向坚持用和平方式解决争端、不愿拔剑反击的又七郎提出了忠告，但……