该片根据A·瑟金娜的中篇小说《天山走私贩》改编，讲述了苏维埃政权在吉尔吉斯斯坦建立，以及与秘密越境走私鸦片的走私贩进行艰难斗争的故事。影片主人公卡拉巴尔塔曾被沙皇当局宣布为强盗，他与不屈的族人一起越过了边境。他们在山口定居下来，而“走私之父”——冷酷、精明的拜扎克想率领商队从这个山口……