这部早期苏联奇幻电影改编自四个不同的俄罗斯民间故事，讲述了“愚人”叶梅利亚（Emelya）的故事。一天，叶梅利亚正在钓鱼，钓到了一条会说话的梭子鱼。梭子鱼恳求叶梅利亚饶它一命，并承诺作为回报，会满足叶梅利亚的愿望。