十二岁的查克出身于一个破碎的家庭,在家俨如被人遗弃,他最大的心愿是考上父亲生前的学校,在一次偶然中,查克遇见传闻中的怪物,麦克里欧,虽被他的外貌所惊吓,但也同时了解他以前曾是老师,在一次车祸中失去一位学生因而毁容,两个同病相怜的人,因此而成忘年之交,感情日增,情同父子,然而好景不常,他们的秘密被警长发现,麦克里欧曾坐过三年的牢,一向漠不关心的母亲却因此事而变得关心起来,并严禁两人见面,事情真相到底为何,他们的友谊是否能持续呢?
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