故事发生在18世纪的南美洲国家秘鲁，被西班牙人征服。街头艺人佩里科拉和皮基略在广场上演奏和唱歌。他们睡觉的地方，他们吃的东西。他们基本上是穷人。秘鲁总督唐·安德烈亚斯·里贝拉并不聪明。他爱上了佩里科拉。