影片根据《一千零一夜》和B·高弗的故事改编。山里有一对苦难的夫妇。一天，女人在难产时生下一个男婴，临终前她对丈夫说出了魔法师的预言：如果儿子能经受住考验，就会获得幸福和爱情。魔法师还送给孩子一件礼物，满二十岁后，银笛会让他逢凶化吉。孩子被取名为阿扎马特，19岁那年，他带领商队去给国王进贡，中途遭遇抢劫。在魔法师的帮助下，他救出了公主和国王。之后，他又凭借银笛的魔力死里逃生，与家人团圆，并和公主喜结良缘。