故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗（米歇尔·戈麦斯 饰）原本是个单纯快乐的孩子，但当他亲眼目睹母亲被强盗杀害后，生活中的美好便消失殆尽。巨大的痛苦与愤怒让桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，整天和当地的犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸毒，还干起了危险的贩毒勾当，并且生意越做越大。 在警方开展的毒品大清洗行动中，桑德罗险象环生、死里逃生。之后，他遇到了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎（克里斯·维安娜 饰）。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，而桑德罗的年龄和体格与她儿子相仿。阴差阳错之下，梅丽莎成了桑德罗的母亲，但这依然无法阻止桑德罗走向自我毁灭。