侏儒汉斯 （ Harry Earles 饰）暗自倾心“正常人”——美貌的秋千表演者克利奥帕特拉 （ 奥尔加·巴古拉诺娃 饰）。同为侏儒的弗里达告诫汉斯，克利奥帕特拉只看重他的钱。克利奥帕特拉与“正常人”大力士赫拉克勒斯 （ Henry Victor 饰）相恋，后者设计让克利奥帕特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，畸形人为他们祝福：“我们接受她，让她成为我们的一员！”然而这句话激怒了克利奥帕特拉，她大肆侮辱他们。仇恨的种子就此埋下，等到她为了得到遗产而谋害侏儒的计划曝光，那些看起来弱小的畸形人开始报复了 。