一个导演去藏区寻找将要拍摄的一部电影中扮演智美更登的演员。在一个村庄，导演选中一位蒙面女孩，女孩提出要跟着他们去找她以前的男友。路上，老板讲起了他的初恋故事。他们从老板的故事中观照到了自身的许多问题。最后，女孩告别男友回去，没有人看到这位女孩的真面容。生活还在继续，寻找智美更登的旅程还在继续 。