故事发生在一个伊朗小镇，男主人公阿哈约瑟夫是退休工人，当下在别人家里做清洁工。他育有一儿一女，儿子抛妻弃女独自去了加拿大，从此没了音信。女儿娜拉容貌出众，约瑟夫用心将她抚养长大，视女儿为自己的全部。直到某天，约瑟夫在常去打扫的医生家的电话答录机里，听到一个声音极像女儿的人说，她即将和医生离开这里，前往加拿大生活……