20世纪末，格鲁吉亚第比利斯。一位年轻导演在城里四处游荡，为自己的电影寻找素材。在市场上，他偶遇了自己的教授，教授竟在摊位上做起了买卖。这座城市仿佛颠倒了一般：教授做起了小生意，投机者却在议会中任职。影片的主角是一群年轻人，他们各有无奈之举，有人偷窃，有人乞讨，有人在市场上敲着鼓卖艺，有人……