恶念的化身修罗女王（蓝燕饰）将孙悟空留在五行山下的怨气凝聚成了一只黑暗猴子，告诉黑暗猴子只要打败了齐天大圣，就可以变成斗战胜佛。孙悟空在取经之后把自己的肉身放在人间修行，这个肉身叫孙小凡（陈浩民饰），是个不得志的漫画师（执着于画出西游故事，却得不到出版商赏识），黑暗猴子需要先把孙小凡肉身内的齐天大圣激发出来再打败才能实现目的。 黑暗猴子在五行山与二郎神大战一场。二郎神战败，怀疑黑暗猴子不是孙悟空。黑暗猴子将一根毫毛吹入人间，不断在孙小凡周围制造各种险境，只为激发孙小凡成为真正的齐天大圣。 为了找到孙小凡以拯救被黑暗猴子搅和得一团乱的天庭，猪八戒（林子聪饰）来到人间。化为人形的猪八戒在快餐店大快朵颐，许多杯可乐下肚后，突然现出了猪的原形。 孙小凡在孤儿院有个青梅竹马的女性伙伴叫铁兰儿，铁兰儿生性直爽泼辣，孙小凡又头疼她又喜欢她。孤儿院老张院长一直看着他俩长大，早就认定他俩是天生一对，一直想要撮合他们。 孙小凡去漫画社投稿，遇见了苛刻的双胞胎老板，饱受挫折......