故事背景设定在明朝嘉靖年间，彼时内忧外患不断。宫廷之中，以嘉靖皇帝为核心的权术斗争暗流涌动；严世人家开启了他们的创业历程；同时，一代君王有着不凡事迹，还穿插着一段凄美动人的爱情故事，以及一个普通女人在乱世中的传奇经历。 这一时期，明朝国力衰微，倭寇肆意猖獗，朝中奸臣横行霸道，各地义军纷纷揭竿而起。混战过后，义军领袖之子与退隐翰林之女在出生时被阴差阳错调包，宛如“狸猫换太子”的剧情再度上演。 随着两个孩子逐渐长大，社会局势愈发动荡不安，各种矛盾也更加尖锐。他们在成长过程中历经艰难险阻，饱尝爱恨情仇：两人私定终身，其中一人还摘取了武魁头衔，获得皇上赐婚。此后，他们智斗奸臣，奋勇抗击倭寇。然而命运弄人，女子被迫屈嫁给幼儿，最终不幸殒命于阉党之手。