莫百忍（周初明饰）、石成金（蓝钦喜饰）、脱脱海（李天赐饰）这三位好友一同前往京城参加考试。阴差阳错之下，聪慧机智的百忍落了榜，只能去当师爷；天生木讷的成金反倒成功封官；一生倒霉的脱脱海被太监惠公公收为义子，还长期服药，渐渐变得女性化……百忍和性格豪爽的元倩倩（陈秀环饰）原本是一对斗气冤家，实际上彼此内心都喜欢着对方。然而，皇爷之女小点格格（许晴饰）介入其中，让百忍在这两个女人之间周旋，烦恼不堪。