朋克夜总会副总经理邬立向老板龙会均辞职，却在地下停车场惨遭刺死。这一幕被傣族儿童伊曼目睹，杀手循声搜寻时，一只野猫意外帮伊曼躲过一劫。 犯罪分子为了搅乱案情，诬陷负责此案的干警郑烨是凶杀指使者，还疯狂追杀证人。为洗清冤屈，郑烨秘密护送伊曼和他母亲瑞缨返回云南傣族村寨，一路上危机四伏。龙会均见手下不是郑烨的对手，便带着女友尹怡前往云南。期间，歹徒绑架了瑞缨。尹怡对龙会均的恶行极为反感，主动让郑烨将自己劫为人质去救瑞缨。交换人质时，丧心病狂的龙会均枪杀了尹怡后仓皇逃窜。 郑烨抓住机会抓捕到龙会均，为引出后台老板，他故意放龙会均逃走。在卧底警员的配合下，郑烨将龙会均和他的后台吴老板一并捕获，然而吴老板只是个傀儡。 真正的后台老板竟是郑烨颇为熟悉的一个女人，就在她企图逃离出境时，郑烨亲手给她戴上了手铐。