距今四百数十年前，正值群雄割据的战国时代。最终平定战乱之世、实现天下统一的是羽柴秀吉。而在这天下统一的背后，有两位军师功不可没。一位是竹中半兵卫，另一位则是黑田官兵卫。 让竹中半兵卫声名远扬的，是他夺取美浓・稻叶山城这一壮举。连织田信长都头疼不已的难攻不落的稻叶山城，他仅率领16名随从，一夜之间便将其夺取。之后，他劝谏主君・斋藤龙兴停止暴政，随后便主动提出隐居，并干脆利落地归还了城池。 那时，播磨的各位将领夹在从东边逼近的信长和在西边拥有强大势力的毛利之间，密切关注着天下局势的走向。 姬路城城代、侍奉小寺政职的黑田官兵卫，早早便预见了信长能夺得天下，内心暗自怀揣着参与天下政事的野心。 有一天，听闻半兵卫事迹的官兵卫，为了认清他究竟是怎样的人物，便前去与他会面。在前往会面的途中，他遇到了龙兴的旧臣……