这是一部展现国共两军与日本侵略者三方为达成各自目标展开幕后较量的作品，着重刻画了几方间谍斗智斗勇的过程，是我国首部描写战争背景下谍中谍、计中计以及情爱与错爱的军事悬疑片，情节于平淡中暗藏悬念，被誉为军事版《黑洞》。 晨雾弥漫的华北重镇安阳车站，太行抗日游击纵队司令李万成从北平秘密返回驻地，一下火车就被日军宪兵武装劫持。前来接站的纵队参谋长林达飞（我党地下工作者）意外发现，劫持李万成的宪兵队伍里的女翻译竟是自己妻子的妹妹赵蔷。游击纵队副司令关震宇是李万成的生死兄弟，得知司令被日军劫持后，他和林达飞积极展开营救。然而，日本人真正想要拉拢的目标是拥兵善战的关震宇。中国第一位抗日将领被日本人神秘劫持，此事震惊了国民政府。但让国共双方都没想到的是，李万成被劫持后竟秘密与日本人达成协议，率部兵变，组建日伪武装皇协军第一军，还裹挟了关震宇、林达飞等将领，软硬兼施地逼迫众人……