元朝末年，百姓生活苦不堪言。陈友谅因打抱不平打伤元军，逃到皇觉寺躲避。此时在寺旁以放牛为生的朱元璋出手救下陈友谅，二人结为兄弟。朱元璋与马鸾英自幼青梅竹马，还私定了终身，然而却遭到马家长辈强行拆散。 刘伯温下山寻找“真命天子”和五虎将，他一开始误把陈友谅当作天子，一路保护。直到陈友谅投靠徐寿辉，刘伯温才意识到陈友谅并非“真命天子”。朱元璋遭受他人迫害，饱尝世间冷暖，好在结识了徐达、胡大海、常遇春等一众好兄弟，众人一同投靠郭子兴，立志拯救天下。 机缘巧合下，朱元璋与马鸾英再次相遇。刘伯温也发现朱元璋才是真正的“真命天子”，于是全心全意辅佐他。当时天下群雄并起，纷纷自立为王。陈友谅和朱元璋各为其主，最终兵戎相见，双方都施展了自己的才能，结果陈友谅战败。朱元璋念及旧情想要放过陈友谅，但陈友谅选择自刎而亡。朱元璋心怀悲痛，带领部下扫平各地势力，奠定开国基础，定国号为大明。