浪人武士松村信兵卫（高桥克典 饰）住在破旧的长屋里，尽管生活穷困潦倒，但他整日游手好闲，靠着自认为不错的剑术挣些小钱，喝酒买醉，日子倒也过得自在。一日，抱着婴儿的浪人冲石（原田龙二 饰）搬进了长屋。他效力的主人已然覆灭，妻子也先他而去，父子俩的生活十分凄惨。信兵卫随口夸下海口，称冲石若有难处尽管找他。谁料第二天冲石一去不返，只留下孩子鹤之助交给他照顾。 信兵卫万般无奈，只好当起了临时奶爸。在社会最底层，坑蒙拐骗、杀人抢劫的事屡见不鲜。“带子雄狼”信兵卫，不得不告别以往悠闲的生活，为了孩子努力拼搏……