上海即将解放，中共上海地下党获取情报，国民党保密局制定的、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于次日下午五点被押运至台湾。据情报，这份被国民党高层视作“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划及详细名单。 地下党主要领导人夏伯明获上级批准，迅速集结精兵强将执行筹备已久的“鱼雷方案”，打算连夜截获档案。然而，由于潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务从中破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消此次志在必得的行动。他们明白，这次行动失败必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，于是决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，采取一系列应急措施。一方面要转移姜继勋内查外调的注意力，保护战斗在敌人内部同志的生命安全；另一方面要挖出潜伏在内部的特务，精心布置天罗地网，再次尝试截获“墨斗鱼计划”档案。但出乎意料的是，有人提前一小时盗走了“墨斗……