1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，教官李秋白的妹妹李慕兰对其一见钟情，两情相悦，杨志华和钟情李慕兰的高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野胜男的严酷训练，成为最没文化却最优秀的神炮手，是枝野胜男最为满意的得意门生。抗日战争爆发，杨志华和李慕兰加入八路军部队奔赴华北战场，意外与杜清明重逢，李慕兰在一番思想挣扎后最终决定与杨志华在一起，并向两人坦白孩子小华其实是杨志华的骨肉并不是杜清明的骨肉，并且说出自己的真实心意。而杨志华和杜清明一个八路军营长，一个国民党教官，二人摒弃前嫌，携手抗敌，与枝野胜男多次较量，师生决战战场。枝野胜男出尽奇招，组建特种部队，杨志华的炮兵营多次陷入危机。历经挫折考验，杨志华和杜清明反败为胜，在关键战役打败枝野胜男而名声大噪。抗战胜利，国共分裂，杨志华和杜清明又在济南战役兵戎相见 。