故事发生在30年代的龙城，警察徐山送喝醉的唐冲回家的时，发现唐冲的妻子，将军李良吾之女李月兰被杀，家中保险柜被橇。探长成旭和周子元受命前往调查，但犯罪现场并没有留下任何有效的证据，唯一能看出的就是这个作案人对唐家的环境相当了解，直接就将保险柜打开。刚从苏格兰场学习归来的魏秋婷通过解剖发现，李月兰死之前先被人迷昏，这样多此一举证明案件中另有玄机。此时周子元对魏秋婷的归来异常欣喜，因为早在苏格兰场时周子元就已经爱上了魏秋婷，但他并不知道他的对头成旭是魏秋婷的父亲魏四收养的义子。 此时的成旭与魏秋婷更多的还是兄妹之情，但周子元却把成旭当成了情敌，两人之间的明争暗斗更为激烈。李月兰被杀案又出现了新的线索，凶手进入了成旭的眼中，就在所有的案情即将大白之时，凶手林伟竟然又被人杀了。虽然从保险柜中被拿走的五根金条出现了，但是李良吾仍在寻找什么东西，林伟的情人又证实林伟不可能杀人。李月兰之死另有他人，家中仍有其他失物。这失窃之物成为破案的关键。 此时李良吾的表现也极为不正常，四处寻找家中失物，其手下为了逼问林伟失物的所在，杀死了林伟。李良吾和唐冲是否合伙在干什么事，还是翁婿二人也有不合，这些难点拦住了成旭和周子元。 成旭将所有的线索归并到一起，经过缜密分析，发现原来真相竟然是唐冲将李月兰杀死，而其目的就是为了将长江赈灾款据为已有，林伟不过就是其布下的一颗棋子。但李良吾和唐冲是合谋还是不想家丑外扬，成旭并不了解。周子元此时却用卑鄙的方法窃到了成旭的思路，抢先找到了这笔巨款，并把它悄悄还给了李良吾，还设计陷害成旭，使成旭丢掉了警局的工作。 李良吾最终还是将这笔巨款捐给了长江灾民。成旭为了继续自己理想，开办了成旭侦探社。其在警局的手下邓凯投奔侦探社。成旭开设侦探社的另外一个目的，就是继续追查20年前的一踪悬案，济世孤儿院失火一案，就是因为这场大火，成旭和他的弟弟失散。此时成旭还发现，原来警局现任局长的父亲也是因为救火而死在了这场大火中。当年这场大火是有人为了消灭罪证而故意纵火，成旭和局长因此结成战略同盟，共同寻找20年前的真凶。 而此时邓凯却被人诬陷为杀人凶手。原来成旭在当差时，曾经抓过一个犯罪团伙二龙一凤的首犯青眼龙，为了救出自己的丈夫，并干掉居心不良的小叔子矮爪龙，凤凰精心布的一个局。凤凰最初的目的是想害成旭，没想到阴差阳错，误认邓凯为成旭，而令邓凯身陷囹圄。 成旭必须从犯罪现场的蛛丝马迹中找出线索，救出邓凯。而青眼龙被抓之前，曾经盗过一个古董玉如意，此物引起了日本人的注意，他们全力想得到这个玉如意，最终，成旭的干爹用一个假的玉如意骗了日本人，同时设计找到了真的玉如意，交给了成旭。 而成旭成功的通过分析，并利用犯罪心理学，将真相解开救出邓凯。就在案件进行当中，警局局长和成旭都发现市面上流出新型毒品，这批毒品是日本人放入市场的。成旭成功的卧底进入日本人的毒品集团，此时周子元、魏秋婷等人在毒品集团门口做外应，为了救回落在最后的局长千金，魏秋婷落在日本人之手。成旭面对自己的妹妹却不能出手相救，心急如焚。与此同时，深爱魏秋婷的周子元完全丧失理智，甚至扔掉一直梦寐以求的官位，也要救回自己的爱人。更令日本人想不到的事情是，他们运来的毒品竟然被魏四半路劫走。