1950 年春，新中国成立不久，湘西局势动荡，二十二座县城半月内十一座被土匪攻陷。蒋介石宣称湘西是 “全国十大反共救国基地” 中最有希望的堡垒，台湾空军空投物资及四丫头协助土匪。四丫头出身国军高级将官世家，与解放军剿匪连长刘玉堂曾是初恋，如今却成仇人，双方展开多次智斗与搏杀。苗家山十八寨大头领阿西苗苗是个异类，她接受四丫头封号，却又救过刘玉堂等人。当解放军主力奔赴川东作战，四丫头指挥田大榜、钻山豹、龙胡子等匪首疯狂反扑，甚至发起县城选举。美国之音记者干预选举，候选人黄墨文离奇失踪又现身并当选。刘玉堂和阿西苗苗多次谋划击毙田大榜均未成功。钻山豹为称霸，与各方明争暗斗，还效仿红军建立根据地。最终，刘玉堂率领部队艰苦斗争，剿灭各路土匪，陈子贤被击毙，四丫头坠崖。田大榜凭借易容绝技成为烈士陵园守墓人，几年后被刘玉堂等人识破。最后，阿西苗苗押着田大榜走出陵园，少先队员走进陵园高唱《我们是共产主义接班人》，阳光洒下，正义最终战胜邪恶 。